💡 Auf einen Blick

Vorlagen ermöglichen es, Dokumente zu bearbeiten, vorzubereiten und zur Wiederverwendung sicher zu speichern. Vorlagen können auch zur Unterschrift freigegeben werden. Die Besonderheit an Vorlagen ist, dass jede:r Empfänger:in eine einzelne Kopie der Vorlage erhält.

📑 Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorlagen erstellen

Öffnen Sie ein Dokument mit Doppelklick auf den Eintrag im Dashboard. Sie können das Dokument nach Belieben bearbeiten und z.B Formularfelder platzieren.

Open

Rechts im Reiter “Vorlage speichern” können Sie dann das Dokument inkl. aller Änderungen als Vorlage speichern. Sie können auch direkt im Dashboard ein Dokument als Vorlage speichern. Klicken Sie dafür rechts auf die drei Punkte und dann auf “als Vorlage speichern”.

Die gespeicherten Vorlagen finden Sie direkt im Dashboard unter dem Menüpunkt Vorlagen gesammelt wieder.

2. Neues Dokument aus Vorlage erstellen

Mit einfachem Klick auf eine gespeicherte Vorlage öffnet sich diese in der Editor Ansicht.

Wenn Sie eine Vorlage öffnen können Sie oben oder in der Leiste rechts aus der Vorlage ein neues Dokument erstellen. Das bedeutet Sie legen eine Kopie der Vorlage an welche als neues Dokument im Reiter Dokumente als Entwurf abgelegt wird, ohne dabei die originale Vorlage zu verändern. Dieses Dokument kann man wie gewohnt bearbeiten und signieren bzw. auch erneut als Vorlage speichern.

Mit Klick auf die drei Aktionspunkte rechts können Sie eine Vorlage löschen und ebenfalls direkt ein neues Dokument aus der Vorlage erstellen und öffnen.

3. Serienversand von Vorlagen via Link

Mit der Funktion „Link teilen“ können Sie eine Vorlage wie einen Serienbrief an viele Personen gleichzeitig versenden. Jeder Empfänger erhält eine eigene Kopie des Dokuments.

Ablauf

• Öffnen Sie eine gespeicherte Vorlage.

• Klicken Sie auf „Link teilen“.

• Legen Sie die Signaturposition und den gewünschten Signaturstandard fest.

• Kopieren Sie den generierten Link und senden Sie ihn an die gewünschten Empfänger:innen.

Ergebnis

• Jede Person, die über den Link signiert, erhält eine eigene Kopie des Dokuments.

• Nach jeder Signatur erscheint im Dashboard ein neuer Eintrag mit dem Status „Abgeschlossen“.

• Diese Dokumente können nachträglich auch von Ihnen signiert werden.